L'atmosfera è cupa nell'industria automobilistica europea. È stato un altro anno di declino costante, con i numeri che dipingono un quadro cupo. La domanda debole, l'aumento dei costi energetici, le nuove tariffe e il cambiamento dirompente verso i veicoli elettrici stanno tutti facendo il loro effetto. L'ultimo rapporto dell'Associazione Europea dei Produttori di Automobilistica (ACEA) afferma che la produzione di auto in Europa è diminuita del 2,6% nella prima metà del 2025, mentre le immatricolazioni di auto nuove sono diminuite del 2,4%.
Una volta in testa alle classifiche, la quota di mercato globale europea sta diminuendo, con i produttori cinesi che sfrecciano il Monte Rushmore dei produttori automobilistici iconici. In questo contesto, i massimi leader europei della catena di approvvigionamento automobilistica si sono riuniti a Monaco durante l'evento Auto Supply Chain Leaders per discutere delle forze che stanno rimodellando il settore e di come le catene di approvvigionamento possano aiutare i produttori a superare l'incertezza che deriva dai cambiamenti tecnologici, normativi ed economici.
Fattori chiave che stanno plasmando l'industria automobilistica
Il nearshoring offre vicinanza e tranquillità:
I produttori continuano a sopportare il peso delle interruzioni globali delle catene di approvvigionamento e stanno spostando linee di produzione e approvvigionamento verso i loro principali mercati. Secondo un sondaggio Capgemini, nel 2024, il 42% dei dirigenti automobilistici ha dichiarato che le proprie organizzazioni hanno investito sia nel nearshoring sia in una combinazione di rehoring e nearshoring. Nel 2025, quel numero è salito al 56%.
Il nearshoring aiuta gli OEM a ridurre i tempi di consegna e a ridurre i costi logistici. Sebbene ridurre i rischi e costruire una catena di approvvigionamento resiliente sia l'obiettivo principale, il nearshoring offre benefici come una migliore collaborazione con i fornitori e emissioni più basse. Il costruttore automobilistico svedese Polestar sta costruendo la Polestar 7 in Slovacchia, mentre BMW produrrà il suo modello elettrico iX3 in Ungheria. E per aggirare i dazi dell'Unione Europea (UE) sulle auto cinesi, Volvo sta costruendo la EX30 elettrica nel suo stabilimento in Belgio.
La transizione verso i veicoli elettrici guida un nuovo mandato di sostenibilità:
I consumatori europei stanno lentamente iniziando ad abbracciare i veicoli elettrici, con le auto a batteria che rappresentano il 15,6% della quota di mercato UE — in aumento rispetto al 12,5% della prima metà del 2024. Il piano dell'UE di vietare i motori a combustione entro il 2035 sta anche spingendo gli OEM a effettuare il passaggio tecnologico, anche se la politica stessa continua ad avere un mandato frammentato in tutta la regione. Secondo un rapporto McKinsey, OEM e grandi fornitori spendono già quasi 150 miliardi di euro all'anno per passare dai veicoli a motore a combustione interna (ICE) ai veicoli elettrici a batteria (BEV).
L'industria sta adottando soluzioni di economia circolare per ridurre l'impatto negativo della manifattura sull'ambiente. Le aziende automobilistiche si stanno concentrando sull'utilizzo di più materie prime riciclate e sulla ristrutturazione o riparazione di parti vecchie. Quasi 6,5 milioni di veicoli raggiungono la loro vita utile ogni anno. L'ultima regola europea sulla circolarità stabilisce che i nuovi veicoli devono essere progettati in modo da consentire una facile rimozione dei pezzi affinché possano essere riutilizzati. Recentemente, Renault ha stretto una partnership con SUEZ—un'azienda che fornisce soluzioni di gestione dei rifiuti—per riciclare i metalli di scarto e recuperare veicoli in fine vita.
L'IA e la trasformazione digitale offrono ai produttori automobilistici una visione che non avevano mai avuto:
Milioni di euro vengono spesi dai più grandi nomi dell'industria automobilistica europea per la trasformazione digitale. Mercedes ha unito le forze con NVIDIA per sfruttare i dati e costruire gemelli digitali dei suoi stabilimenti di produzione. Nel suo stabilimento di Rastatt, ha risparmiato quasi il 20% sui costi energetici passando alla pittura dei telai dei veicoli controllata dall'IA invece dei tradizionali controllori logici programmabili (PLC).
Volkswagen sta rinnovando la sua partnership con Amazon dopo aver realizzato i benefici dell'implementazione dell'IA in 43 delle sue fabbriche. Il responsabile europeo di Stellantis, Jean-Philippe Imparato, ha rivelato che il costruttore automobilistico con sede ad Amsterdam intende investire 6 miliardi di euro per migliorare le operazioni della catena di approvvigionamento. Renault utilizza l'IA per prevedere e ottimizzare i carichi dei camion, le rotte di trasporto e prevedere i costi di trasporto—aiutando a ridurre la propria impronta di carbonio e a diventare più reattivo alle interruzioni.
L'aftermarket e l'attenzione al cliente emergono come motori di crescita silenziosa:
Le case automobilistiche stanno migliorando il livello nei servizi aftermarket, vedendoli come un elemento distintivo in un mercato ristretto con nuovi entranti. Un rapporto BCG afferma che il settore europeo di ricambi auto aftermarket da €64 miliardi è redditizio e in crescita, e prevede che fino al 2026 le reti di vendita di riparazione e manutenzione esclusivamente legate agli OEM godranno di un sano tasso di crescita del 3% annuo. Come parte della sua strategia post-vendita orientata al cliente, Toyota Motor Europe si concentra sulla consegna dei pezzi di ricambio giusti al momento giusto alla sua rete di concessionari di 3.000 persone in tutta Europa.
Tariffe, costi energetici e volatilità costringono a ripensare la scala:
Cina e Paesi Bassi hanno recentemente scambiato colpi per Nexperia, un'azienda olandese di proprietà cinese che produce chip ampiamente utilizzati nelle automobili. La crisi rischiò quasi di fermare le linee di produzione in tutta Europa. Anche se gli Stati Uniti hanno ridotto il loro dazio dal 25% al 15%, i bilanci delle case automobilistiche europee sono in rosso. Volkswagen prevede perdite fino a 5 miliardi di euro a causa dei dazi, mentre Mercedes ha riferito che nei primi tre trimestri i dazi avevano ridotto quasi il 58% rispetto al profitto annuo. E se le tensioni geopolitiche, i dazi e le restrizioni sui materiali delle terre rare non fossero stati sufficienti, la domanda instabile sta costringendo l'industria automobilistica a ricalibrare la propria forza lavoro. A settembre, Ford ha tagliato 1.000 posti di lavoro nello stabilimento di Colonia a causa della domanda debole di veicoli elettrici.
